1、 明确经营数据及监控平台建设总体目标
2、 构建经营数据及监控平台业务框架总图；
3、 构建经营数据平台业务框架总图；
4、 梳理经营数据分层分级；
5、 梳理核心经营数据指标规则及口径；
6、 明确经营数据平台与其他系统的接口关系；
7、 梳理经营监控平台业务流程总图；
8、 梳理经营监控平台数据层级结构；
9、 编制经营监控平台初步业务原型；
10、 明确经营数据及监控平台报表格式设计；
11、 编制经营数据及监控平台需求说明书，明确系统开发要求。