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1、明确投资分析系统总体目标
2、构建投资管理系统业务框架总图；
3、梳理投资管理系统业务流程图；
4、梳理形成投资管理系统数据流总图；
5、明确投资管理系统与其他系统的接口关系；
6、明确投资管理系统报表格式；
7、编制投资系统需求说明书，明确系统开发要求。

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